Angebote & Rechnungen
Das Abrechnungsmodul von Vitrum Pro deckt den gesamten Fakturierungsprozess ab – von der Angebotsabgabe bis hin zur Schnittstellen-Synchronisierung mit Drittsystemen. Zuverlässig, gesetzeskonform und vollständig digital.
Auf einen Blick:
- 100% DSGVO- & GoBD-konform
- XRechnung 3.0.1 (XML-Standard)
- DATEV, Lexoffice & Odoo-Sync
- Integriertes PDF-Mahnwesen
Vom Aufmaß zum fertigen Angebot in Sekunden
Unsere mobile Lösung ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, den kompletten Arbeitsumfang direkt bei der Objektbesichtigung zu erfassen. Die Daten werden sofort synchronisiert.
1. Leistungserfassung (Erdgeschoss)
Schnelle Erfassung des Arbeitsumfangs im Erdgeschoss (z. B. 2x Fenster normal, 4x bodentief, 3x Panoramafenster, 2x Schiebeelemente).
Vom Angebot zur fertigen Objektbeschreibung
Sehen Sie, wie das angenommene Angebot in eine vollständige Objektbeschreibung überführt wird – inklusive Stammdaten, Leistungspositionen und automatischer Zeitkalkulation.
1. Stammdaten & Standort
Nach Annahme des Angebots werden Stammdaten, Werkzeuge (z. B. Tritt, Osmose, Leiter) und der Standort mit Geofence-Verifizierung angelegt.
Gesetzeskonforme E-Rechnung (XRechnung 3.0.1)
Vitrum Pro erstellt vollautomatisch XML-E-Rechnungen im UBL 2.1-Standard für Behörden und B2B-Kunden, um die gesetzliche E-Rechnungspflicht abzusichern.
- Identifikatoren wie Leitweg-ID (BuyerReference) und USt-IdNr. (VAT-ID) sind direkt am Kunden hinterlegt.
- DATEV- und EN 16931-Konformität durch Pflichtangaben wie EndpointID (E-Mail des Senders / Leitweg-ID des Käufers) und PartyLegalEntity.
- Das XML wird automatisch erzeugt, als Download angeboten und beim E-Mail-Versand als zweiter Anhang neben dem PDF beigefügt.
Kaskadierendes Odoo-Matching
Verhindern Sie Duplikate bei der Synchronisation mit Odoo durch einen intelligenten, mehrstufigen Kundenabgleich.
- 1. E-Mail-Suche: Exakter Abgleich über das E-Mail-Feld in Odoo.
- 2. Telefonnummer-Suche: Flexibler Abgleich mit allen im System hinterlegten Telefonnummern.
- 3. Namenssuche (Case-Insensitive): Exakter Namensabgleich unter Verwendung des Odoo-ilike-Operators.
- Nach erfolgreichem Match wird die Odoo-ID (odooId) für zukünftige Exporte fest in der lokalen Prisma-Datenbank gespeichert.
Bulk-E-Mail-Versand mit Premium-Auswahl
Versenden Sie Angebote und Rechnungen gesammelt per Mail, um administrative Zeit einzusparen.
- Einfache Mehrfachauswahl über permanente Checkboxen direkt in den Beleglisten.
- Premium-Design: Ausgewählte Tabellenzeilen werden visuell im Vitrum-Stil (cremefarbener Hintergrund mit linker Cranberry-Kante) hervorgehoben.
- Nach dem Bulk-Versand bleibt die Selektion bewusst aktiv, damit Sie problemlos nachbearbeiten können.
Mehrstufiges Mahnwesen mit A4-Satzspiegel
Erzeugen Sie Zahlungserinnerungen und Mahnungen mit einem perfekt ausgerichteten Drucklayout.
- Das PDF ist präzise auf ein A4-Druckmaß von 190mm Breite und symmetrische Ränder optimiert.
- Das Anschreibentextfeld schließt absolut bündig mit der Tabelle ab (konstanter 15mm-Rand ab Papierkante).
- Zentrierter Fixed Footer und reduzierter oberer Rand verhindern unnatürlichen Freiraum unter dem Adressfeld.
Erweiterte Rechnungsfilter
Behalten Sie den Überblick über den Status Ihrer Forderungen mit serverseitigen Filtern basierend auf URL-Parametern.
- Export-Status: Filtern nach Odoo, Lexoffice, DATEV oder 'noch nicht exportiert'.
- Portal-Zugang: Filtern nach Kunden mit/ohne aktivem Kundenportal-Login.
- Versand-Status: Filtern nach gesendeten, gedruckten oder noch offenen Belegen.
Umsatzstatistiken & Controlling
Analysieren Sie Ihre Einnahmen reaktiv auf dem Client oder aggregiert auf dem Dashboard.
- Umsatz pro Leistung (Netto): Visualisierung über ein Donut-Chart (Top 5 + Sonstige) basierend auf nicht-archivierten Rechnungen.
- Umsatz nach Fahrzeug (Netto): Monatlicher Forecast und Ist-Netto-Umsatz über ein gestapeltes Bar-Chart visualisiert.
- Reaktive Tabellen: Alle Statistiken reagieren live auf Suchfilter und geänderte Listen-Einträge.
Möchten Sie das Modul in Aktion sehen?
In einer persönlichen Live-Demo zeigen wir Ihnen gerne, wie einfach sich Angebote erstellen, Rechnungen synchronisieren und E-Rechnungen versenden lassen.